华夏银行增发208亿 首钢再当一大股东

停牌多日后,华夏银行(600015,股吧)再融资计划终于敲定。5月5日晚间,华夏银行公告称,将向首钢总公司、国网资产管理有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司总计定向增发18 .59亿股,每股价格11.17元(定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%),募集资金208亿元用于补充公司核心资本。定向增发后,公司实际前三大股东分别为:首钢集团、德银集团和电网。根据较新的财务报告,增发前公司前3大股东分别为德银集团(持股比例17.12%,其中德意志银行股份公司及其下属公司萨尔奥彭海姆、德意志银行卢森堡分公司分别持股11.27%、3.43%和2.42%)、首钢(13.98%)和电网(11.94%)。此次定向增发208亿预计包括:首钢总公司认购6.91亿股,国网资产认购6.53亿股,德意志银行卢森堡公司认购5.15亿股。增发后,首钢如愿重获优先大股东地位,持股比例上升至20.28%,德银直接和间接持有华夏银行的股权由17.12%上升至19.99%,逼近外资持股中资银行20%的监管上线。

　　

　　　　中金公司指出,再融资方案基本符合预期,将提升公司核心资本充足率4个百分点,有助于支撑未来3年的业务改善,除去长期发展的资本瓶颈。据华夏银行2009年年报显示,在借钱余额增长21.03%后,其资本充足率由2008年末的11 .40%降至2009年末的10 .20%,逼近10%的监管底线,核心资本充足率也由上年末的7.46%降至6.84%,低于7%的监管要求。