巴西海外经营主体/产品投入分析报告

国家概述

巴西联邦共和国（葡萄牙语：República Federativa do Brasil；英语：The Federative Republic of Brazil），简称巴西(Brazil)。[国土总面积851.49万平方公里。居世界第五。[2]总人口2.1亿（2020年）。全国共分为26个州和1个联邦区。

巴西是里约集团、南方共同市场、南美进步论坛和20国集团成员国，与阿根廷和智利并称为ABC国家。巴西是金砖国家之一，拥有丰富的自然资源和完整的工业基础，国内生产总值位居南美洲第一，为世界第七大经济体。足球是巴西人文化生活的主流运动，因此巴西享有“足球王国”的美誉。

行政划分与主要城市

首都

巴西利亚（Brasília）地处巴西高原中部，气候分为干湿两季，昼夜温差也较大，年平均气温19℃。人口560万。巴西利亚是20世纪50年代末在巴西内地戈亚斯州境内海拔1200多米的高原上兴建的，是世界上海拔高的首都之一。1987年12月17日，联合国科教文组织批准该城为“世界文化遗产”。

主要城市

大都市：圣保罗和里约热内卢，巴西共分为26个州和1个联邦区（巴西利亚联邦区），州下设市，共有5564个市

人口结构与特点

巴西总人口2.11亿，白种人占53.74%，黑白混血种人占38.45%，黑种人占6.21%，黄种人和印第安人等占1.6%。官方语言为葡萄牙语。64.6%的居民信奉天主教，22.2%的居民信奉基督教福音教派。

人口分布不均匀

大西洋沿岸人口稠密，内陆地区较少（简称地狭人稠）。东南地区是巴西人口多的地区，根据IBGE2004年数据显示该地区人口约有7800多万，相当于巴西人口总数的42%。该地区拥有巴西三个人口多的州（圣保罗，米纳斯吉拉斯和里约热内卢）和两个大的城市（里约和圣保罗）。在圣保罗和里约的交界地带形成了以圣保罗、里约为支柱的商业地带，该地区聚集了约23%的巴西人口。

失业率较高

统计数据巴西失业率达到12％，达到1260万巴西人，2020年初的时候曾经高达13.7%。

年轻人占绝大多数

2020年巴西0-14岁人口比重为21%，人数较上年有所下降，15-64岁人口比重为70%，65岁及以上人口数量为2038.93万人，与2010年人口数据相比，增长了704万人，占总人口比重为10%。

男女比例失衡

2018年巴西人口总人数约为：2.12亿人，巴西男性人口数量：104641577，女性人口数量：108063963，男性：49.2%女性：50.8%(该数据统计时间：2018年)，2018巴西人口男女比例：96：100。

城镇化程度高

2020年巴西城镇化率为87.1%，城镇人口为18508.2万人，比上年增长了184万人，相比2010年增长了2002.7万人；农村人口数量为2747.8万人，占总人口比重为12.9%。

贫困人口基数大

巴西2.12亿人口，却又6000万在贫困线以下，贫困率达到28.3%，是世界第九大贫富差距大的国家。

文化与习俗

巴西的文化具有多重民族的特性，有来自欧洲、非洲、亚洲等其他地区的移民。在音乐舞蹈方面都有十分不同的表现。不管在艺术形式或通俗特色方面，巴西音乐均引起世人注目。

巴西的文化具有浓郁的拉美特色，普遍的音乐舞蹈时尚（如：桑巴舞）多来自民间，主要受非裔所影响深远。每年2月，嘉年华会时蜂拥而出的新歌曲，有许多题材是当时的社会环境或是周遭发生的事情，透过个人演出表现多姿多彩的嘉年华会，正是巴西多重文化的表现方式之一。

经济条件与人均工资

巴西经济实力居拉美首位，世界第7位。农牧业发达，是多种农产品主要生产国和出口国。工业基础雄厚，门类齐全，石化、矿业、钢铁、汽车工业等较发达，民用支线飞机制造业和生物燃料产业在世界上居于较高水平。服务业产值占国内生产总值近六成，金融业较发达。

巴西经济是一个自由市场经济与出口导向型的经济。其国内生产总值超过1万亿美元，是世界第7大经济体，美洲第2大经济体。若以购买力平价计算的话，其国内生产总值则达到1.8万亿美元。综合实力居拉美首位。经济结构接近发达国家水平.巴西铁矿砂的储量排名全球第5大，是全球第2大铁矿砂出口国，铝土的出产也仅次于澳洲，铀、锰、镍等矿产也有潜在巨大存量，淡水资源约占全球淡水资源12%，水力发电总量占全国发电量高达86.5%。

2020年巴西主要经济数据如下：

国内生产总值：7.4万亿雷亚尔

人均国内生产总值：35238雷亚尔

服务业

服务业对巴西经济发展举足轻重，主要部门包括不动产、租赁、旅游业、金融、保险、信息、广告、咨询和技术服务等。巴西服务业产值3.6423万亿雷亚尔，占国内生产总值61.7%。

巴西2018年公布的标准，全国平均工资为2500多雷亚尔，折合人民币将近3900元。巴西经济发展不均衡，工资差距也比较大。在巴西各地的小城市，平均工资只有只有1600多雷亚尔，折合人民币大约在2400元左右。

在巴西的几个经济发达城市，例如里约热内卢、圣保罗，工资标准相对比较高。平均工资达到了3000、4000多雷亚尔。折合人民币，能够达到五六千元。

移动互联网基础建设

2018年《巴西家庭互联网使用状况报告》(TIC Domicílios 2018)的数据，移动手机是巴西49%的家庭上网的救命稻草，19%的家庭没有属于自己的电脑。

用户同互联网的关系也与社会经济因素密切相关：巴西人往往会使用移动设备处理更加便利的事项（例如互联网银行），而其他需要大屏幕和键盘的事情则是在电脑上进行和完成的。

巴西的移动通信市场，有四家主导运营商，Vivo、TIM、CLARO和OI。

Vivo是由跨国电信巨头西班牙电信Telefonica控股，作为巴西较大的移动通信运营商，Vivo在拉美地区家喻户晓。2016年5月，Vivo在巴西移动市场的份额为28.7%，用户数7325.7万；之后是TIM（意大利电信巴西子公司），市场份额25.61%，用户数6537.1万户；第三是CLARO公司（墨西哥美洲电信公司的巴西子公司），市场份额为25.30%，用户数6458.6万户；巴西本土的运营商OI公司排名第四，份额为18,70%，用户数4773.7万户。

巴西支付流程

a)持卡人向销售商（线上或线下）购买产品或服务后，相关信息会通过二级收单机构（支付网关提供交易技术接口）提交至收单机构；

b)收单机构将申请提交至银行卡组织，由银行卡组织同发卡行确认后对销售商进行支付清算后，发卡行从持卡人账户划拨支付；

c)各方分成：假设产品或者服务价值100元，销售商将得到94.75元，二级收单机构+支付网关收取3.23元，收单机构+银行卡组织+发卡行共同对其余的2.02元进行分成。

Cielo，占有51%的市场，交易金额达1860亿美元。它的东家是巴西银行和布拉德思科银行（为巴西三大银行之二）。

Rede，占有34%的市场，交易金额为1250亿美元。它的东家是巴西较大的私人银行，伊塔乌银行（巴西三大银行中的另外一家）。

排名第三的是桑坦德银行旗下的GetNet，市场占有率为10%左右，交易金额350亿美元。

Stone由Banco PAN银行和Arpex Capital资产公司共同创建，2016年时收购了但是市场排名第四的Elavon，从而成为巴西收单市场的重要一员，市场占有率为2%，交易金额为65亿美元。

二级收单机构：这是在客户、店主和收单机构之间的一个支付中介，可以授权商家通过银行卡或其他方式接收付款，但由于没有结算许可，因此仍需要通过收单机构与银行卡网络进行结算。二级收单机构以其手续简便、服务多样而深受小型店主的喜爱。巴西前三大的二级收单机构覆盖了近91%的网店。

Paypal在巴西的用户超过300万，服务的店铺超过3万家，巴西58%的卖家均使用这一平台。

PagSeguro是巴西本土企业，拥有巴西25%的卖家，全国使用该平台的买家数量4000万左右，提供超过30中的支付方式。

MercadoPago开始是由拉美较大的Open Marketplace平台MercadoLivre开发的支付平台，2010后成为一个开放的二级收单平台，在巴西排名第三，每年实现交易1.38亿次，市场份额为8%。

巴西本土的另外一家二级收单机构是Ebanx，它主要为国际网站提供巴西本地的支付方式，目前在巴西拥有超过1000万客户，主要的客户包括速卖通、Riot Games，Airbnb,Spotify,Playstation和Facebook等。

另外还有两家成长较快的企业分别是Moip和PayU。

发卡行：巴西四大主要银行是巴西主要的发卡机构。其中包括排名一和二的私人银行：ITAU银行和BRADESCO银行，以及排名一和二的国有银行：Banco do Brasil，Caixa。值得一提的是，一家叫做NuBank的巴西数字金融公司，目前已实现交易7500万笔。

陌生人社交市场走势

巴西使用社交网络的人数已达世界第4位。而巴西民意与统计局(IBOPE)公布的数据显示，目前巴西全国网络用户总数已达1.05亿人，超过总人口的一半，其中使用社交网络的人数占网络用户总人数的87.6%，而在年轻人中这一比例更高，达到92%，是近年来世界增长较快的地区之一。75%的智能手机用户把登陆社交网络排在手机用途一位，这一比例比其他智能手机使用大国如美国(63%)和中国(62%)还要高很多。

投入规格及计划

一、联合创始人投入报告

主体：巴西经营主体

额度：480万RMB

资产分配：持有巴西经营主体49%的股份

费用分配：

巴西市场运营情况简述：

巴西作为母公司即将开放的市场，人口基数中等，开放、社交意愿强烈、留存时间长、付费能力强、消费能力上等特点。

发展预期：

联合创始人合作流程：

选定意向区域及国家——签订合作协议——付款——提供法人信息——分公司注册——签署股权书——分公司正常经营

二、产品合伙人投入报告

巴西市场运营情况简述：

主体：巴西投放产品包一组

额度：40万RMB

分配：巴西投放产品包一组营收分配

费用分配：

巴西作为母公司即将开放的市场，人口基数中等，开放、社交意愿强烈、留存时间长、付费能力强、消费能力上等特点。

合作流程：

选定意向区域及国家——签订合作协议——付款——提供法人信息——分公司注册——签署股权书——分公司正常经营